Gå til innhold

Kunder og leads

Hva modulen gjør

Modulen lar deg opprette nye kunder med leveringsadresser, og registrere leads (potensielle kunder) som følges opp av salg. Kundeoppslag skjer både mot egne kunder i Visma og mot Brønnøysundregisteret (BREG), slik at firmadata fylles ut automatisk.

Slik bruker du den

Opprett ny kunde

  1. Velg NY KUNDE (via NYTT SKJEMA i menyen).
  2. Skriv kundenavnet. Appen søker først blant eksisterende kunder; gir det ingen treff, slås navnet opp i Brønnøysundregisteret og firmadata (adresse, postnr., sted, org.nr., organisasjonsform) fylles ut automatisk.
  3. Er kunden sperret i Visma, får du feilmelding og kan ikke fortsette.
  4. Fyll inn e-post, referanse og eventuelt Prisavtale.
  5. LEGG TIL ADRESSE for leverings-/anleggsadresser:
  6. Navn, adresse, postnr., sted og adressetype er obligatorisk.
  7. Telefon/kontaktperson/e-post på stedet og GPS-lokasjon (format lat,long) er valgfritt.
  8. Kryss eventuelt av Aktiver kunde i datahost og/eller Aktiver kunde for bestillingsapp.
  9. Lagre — kunden opprettes i Visma og du får kundenummeret tilbake («Kunde er opprettet»).

BREG-oppslaget kan være skrudd av per selskap (innstillingen DisableBREG) — da må firmadata fylles inn manuelt.

NY KUNDE-skjemaet

Registrer lead (POTENSIELL KUNDE)

  1. Velg NYTT SKJEMA → Kundelead.
  2. Fyll inn navn (med kundesøk), telefon, E-post (valideres som e-postformat hvis utfylt) og kontaktperson. Kryss av Har avtalt kundekontakt hvis avtale er gjort — da kreves kontaktperson.
  3. Velg TYPE KUNDE: Bedrift, Privat eller Ukjent.
  4. Kryss av POTENSIELLE PRODUKT/TJENESTER: Bulk, Kort, Gass, Smøreoljer, Service-gass, Service-anlegg, Annet.
  5. Lagre — leaden havner i skjemabehandlingen.

POTENSIELL KUNDE-skjemaet

Følg opp leads (LEADS BEHANDLING)

I lead-visningen kan leder/selger:

  • Sette Status og Under behandling av (tildele til bruker)
  • Justere produktinteressene
  • Skrive MELDINGER — hver melding tidsstemples med navn
  • Lagre endringene

Vanlige problemer

Symptom Årsak Løsning
«Kunden er sperret» CustomerBlockedStatus > 0 i Visma Avklar med økonomi før ny ordre/kunde
BREG-søket gir ingenting DisableBREG er på for selskapet, eller navnet er feilstavet Fyll inn manuelt, eller prøv eksakt firmanavn
GPS-feltet godtas ikke Formatet må være lat,long med punktum som desimal F.eks. 59.4123,5.2817
Lead lagres ikke Ugyldig e-postformat, eller «Har avtalt kundekontakt» er huket av uten kontaktperson Rett e-postadressen, eller fyll inn kontaktperson

(Verifisert i customer-create.ts, customer-lead.ts, API UserController.CreateCustomer/SaveCustomerLead, BREG: data.brreg.no.)

Relaterte sider